Engagez vos participations dans la transition vers monde durable
Les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance se sont imposés comme un sujet majeur pour les acteurs de la finance. Les fonds d’investissement se trouvent en particulier face à un triple impératif : répondre aux exigences réglementaires croissantes, satisfaire les attentes d’investisseurs de plus en plus sensibles à l’impact de leurs placements, et s'assurer plus que jamais de la performance et de la pérennité de leurs investissements.
La réglementation européenne impose désormais un cadre strict pour l’intégration des critères ESG par les fonds d’investissement. En effet, le règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), entré en application en 2021, oblige les acteurs financiers à publier des informations claires, comparables et standardisées sur la durabilité de leurs produits d’investissement. Il introduit une catégorisation des produits financiers en trois types :
- Article 9 : produits avec un objectif d’investissement durable ;
- Article 8 : produits qui promouvent des caractéristiques environnementales et/ou sociales ;
- Article 6 : produits qui n’intègrent pas de critères ESG ou d’objectif durable.
La réforme SFDR 2.0, suit actuellement le processus législatif européen. Bien que la simplification soit au cœur de cette refonte, elle représente un nouveau défi pour les acteurs financiers. Elle devrait en particulier déboucher sur une clarification des stratégies ESG avec une nouvelle classification des fonds, mais pourrait également entraîner un risque de déclassification pour de nombreux fonds.
Parallèlement, la taxonomie européenne complète le SFDR en définissant des critères techniques précis pour évaluer le degré de durabilité environnementale des investissements.
Le changement climatique représente un risque financier majeur, avec des impacts potentiels sur la stabilité des marchés et la performance des entreprises. Intégrer l'enjeu du changement climatique dans la gestion des participations permet d’identifier les vulnérabilités, de renforcer la résilience des portefeuilles, et de saisir des opportunités liées à la transition énergétique et aux innovations durables.
De manière plus générale, l'intégration des enjeux ESG dans la stratégie des organisation est devenue un facteur clé de performance à part entière. Elle contribue à réduire et maîtriser les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance, tout en permettant de saisir les opportunités liées à la transition socio-écologique. Elle répond également aux attentes croissantes de la société civile, des consommateurs et des investisseurs, qui exigent désormais des engagements concrets en faveur d’une économie plus responsable, transparente et alignée sur les enjeux globaux de durabilité.
Enooia accompagne les fonds d'investissement dans l'évaluation et la structuration de stratégies Climat et ESG adaptées au contexte de leur portefeuilles et participations.
Vous souhaitez par exemple :
- Vous appuyer sur des experts pour réaliser des due-diligences ESG et/ou climat pré-acquisition
- Accompagner vos nouvelles participations dans l'élaboration de stratégies ESG
- Accompagner vos participations dans la définition de stratégies et de trajectoires climat alignées avec SBTi
- Développer un programme collectifs de type ACT Pas-à-Pas au sein de vos portefeuilles
- Proposer à vos participations un partenaire de confiance pour la réalisation de leur Bilans GES
- Évaluer la qualité des Bilans GES de l'une ou plusieurs de vos participations par un expert certifié par AFNOR Certification
- Vous appuyer sur le cadre des Climate dividends pour valoriser les émissions évitées par vos participations
- Accompagner vos participations dans l'élaboration d'un rapport de durabilité conforme à la CSRD ou VS(ME) ou à la GRI.
- Accompagner vos participations dans leur évaluation EcoVadis
Enooia peut vous accompagner dans l’analyse et la compréhension des risques et opportunités liés aux enjeux socio-environnementaux à travers différentes approches, outils et méthodes, adaptés à vos enjeux et à vos besoins.
Vous souhaitez en savoir en plus ?
Nous sommes disponibles pour échanger sur vos besoins, ou tout simplement répondre aux questions que vous vous posez.
